第11章 规划过程组 / 11.15
11.15 规划资源管理
一句话讲明白
先规定"人、设备、材料怎么分类、怎么找、谁负责什么、干完怎么放"，别等项目开火了才发现没人没设备。
生活类比
办一场 300 人的年会：先画一张分工表——总指挥 1 人（最终负责）、场务执行 5 人（干活）、法务咨询、各部门主管知情；再写一份"团队公约"：开会不迟到、有分歧当天沟通、重大花销由谁拍板。前者是资源管理计划 + RACI，后者就是团队章程。
正经定义
规划资源管理是定义如何估算、获取、建设、管理和控制实物资源以及团队资源的过程。主要作用：根据项目类型和复杂程度确定适用于项目资源的管理方法和程度。本过程仅开展一次或仅在预定义点开展。
拆解与流程
输入 — 工具与技术 — 输出
| 内容 | |
|---|---|
| 主要输入 | 项目章程；项目管理计划（质量管理计划、范围基准）；项目文件（项目进度计划、需求文件、风险登记册、干系人登记册）；EEF；OPA |
| 主要工具与技术 | 专家判断；数据表现（层级型、矩阵型、文本型）；组织理论；会议 |
| 主要输出 | 资源管理计划、团队章程；项目文件更新（假设日志、风险登记册） |
数据表现的三种格式（必背）
| 类型 | 干什么 | 代表 |
|---|---|---|
| 层级型 | 自上而下显示职位及相互关系，适合高层级角色 | WBS（展示可交付成果分解，明确高层级职责）、OBS（按组织现有部门排列，部门在自己位置能看到全部项目职责）、RBS 资源分解结构（按资源类别和类型逐级细分） |
| 矩阵型 | 展示资源在各工作包中的任务分配 | RAM 职责分配矩阵；最常用 RACI 矩阵 |
| 文本型 | 详细描述职责、职权、能力和资格，适合详细职责 | 职位描述、角色—职责—职权表（可作为未来项目模板） |
RACI 四个字母：R 执行（Responsible，干活，可多人）、A 负责（Accountable，最终担责，每项活动只能有一个 A）、C 咨询（Consulted，事前双向沟通）、I 知情（Informed，事后告知）。核心目的：确保每个工作包都有明确责任人，且任何一项任务只有一个 A，避免职权不清。
输出一：资源管理计划（9 项内容）
识别资源、获取资源、角色与职责、项目组织图、项目团队资源管理、培训、团队建设、资源控制、认可计划。可拆分为团队管理计划和实物资源管理计划。
角色与职责要分清四个词：角色（担任什么职务，如测试协调员）、职权（决策、签字、验收的权力）、职责（必须履行的工作）、能力（必须具备的技能）。能力与职责不匹配时，要通过培训、招聘或调整进度/范围来解决。
输出二：团队章程
为团队创建价值观、共识和工作指南的文件，包括：团队价值观、沟通指南、决策标准和过程、冲突处理过程、会议指南、团队共识。由团队自己制定或参与制定效果最好；越早确立规则，越能减少误解、提高生产力。
考试怎么考
- 题型：选择题；案例常问"责任不清导致推诿，应建立什么"。
- 必背：RACI 中 A 唯一；三种数据表现格式及其适用场景；团队章程 6 项内容；资源管理计划 9 项内容。
- 陷阱词：
- "RACI 矩阵中可以有多个 A" → 错，负责者只能一个，否则无人担责。
- "OBS 按 WBS 分解" → 错，OBS 按组织部门排列，活动挂到部门下面。
- "文本型适合表示高层级角色" → 错，层级型表示高层级，文本型适合详细职责。
易混辨析
| WBS | OBS | RBS | |
|---|---|---|---|
| 分解对象 | 可交付成果 | 组织部门/团队 | 资源类别与类型（人力、材料、设备、用品） |
| 谁来用 | 所有人 | 部门找自己的职责 | 资源规划、获取与监控 |
| 干系人登记册 | 资源管理计划 | 团队章程 | |
|---|---|---|---|
| 谁产出 | 识别干系人 | 本过程 | 本过程 |
| 记什么 | 干系人信息与分类 | 资源怎么管 | 团队行为准则与共识 |
一秒记忆
"层级画框、矩阵画格、文本写小传；R 干活 A 担责，A 只能有一个——两个都负责，就是没人负责。"