11.21 实施定量风险分析

一句话讲明白

给"整锅风险"算笔账：工期/成本最可能落在哪个区间、哪些风险最要命、买哪种方案期望收益最高。

生活类比

开奶茶店选址：把房租、客流、天气、原料涨价这些不确定因素扔进电脑里随机模拟 1 万次（蒙特卡洛），得出"月利润低于 1 万的概率是 15%"这条 S 曲线；再画一张图看哪个因素对利润影响最大——原来是"外卖订单量"（敏感性分析/龙卷风图）。最后在"开旗舰店 vs 开档口"两个方案间算期望收益做选择（决策树 + EMV）。

正经定义

实施定量风险分析是就已识别的单个项目风险和不确定性的其他来源对整体项目目标的影响进行定量分析的过程。主要作用：量化整体项目风险，并提供额外的定量风险信息，以支持风险应对规划。本过程需要在整个项目期间开展。

⚠️ 并非所有项目都需要：由风险管理计划规定是否需要；通常适用于大型或复杂项目、具有战略重要性的项目、合同要求或主要干系人要求的项目。它依赖高质量数据、扎实的基准，还需专门软件与专业人员，要花额外时间和成本。

拆解与流程

输入 — 工具与技术 — 输出

一、不确定性表现方式

若持续时间、成本或资源需求不确定，用概率分布表示其可能区间：三角分布、正态分布、对数正态分布、贝塔分布、均匀分布、离散分布。单个风险可用概率分布表示，也可作为概率分支放进模型；风险之间存在相关性（共同原因或逻辑依赖）时，模型中必须考虑这种相关性。

二、⭐ 数据分析四大件（计算题主战场）

三、⭐ EMV 与决策树（必会）

EMV（预期货币价值）= Σ（某情景发生概率 × 该情景的收益或净收益），选择 EMV 最大的方案。

EMV 决策 = max(各方案的 EMV)；千万别忘了扣掉投资成本（净收益 = 收入 − 投资）。

【例题】 某项目需决定方案： - 方案 A（自研）：投入 200 万，成功概率 60%，成功可得收入 500 万，失败（40%）收入 0。 - 方案 B（外包）：投入 320 万，成功概率 90%，成功可得收入 500 万，失败（10%）收入 0。

方案 A 的 EMV = 60% × 500 + 40% × 0 − 200 = 300 − 200 = 100（万元）
方案 B 的 EMV = 90% × 500 + 10% × 0 − 320 = 450 − 320 = 130（万元）

130 > 100，选方案 B（外包）。注意两笔计算都扣了各自投资；若只算"未扣除成本的 EMV"再对比，因投资不同会得出错误结论。

教材原例：建新厂 EMV = 60%×8000 万 + 40%×(−3000 万) = 3600 万；改造老厂 EMV = 60%×7000 万 + 40%×1000 万 = 4600 万，故选择改造老厂（风险更小，EMV 更高）。

四、风险报告（更新）五方面内容

①整体项目风险敞口的评估结果——项目成功的可能性（实现主要目标的概率）与项目固有的变化性（可能结果的分布区间）；②详细概率分析结果（S 曲线、龙卷风图、关键性指标，所需应急储备、对关键路径影响最大的风险清单、整体风险主要驱动因素）；③单个项目风险优先级清单；④定量分析结果的趋势；⑤风险应对建议（作为 11.22 规划风险应对 的输入）。

考试怎么考

• 题型：选择 + 计算大题 + 案例；EMV/决策树是计算题最高频的点之一。
• 必背：四种技术的名称与图形对应关系（龙卷风图=敏感性分析、S 曲线=蒙特卡洛、气泡图=定性多维参数）；贝塔/三角分布等六种概率分布；蒙特卡洛要跑成千上万次迭代。
• 陷阱词：
• "龙卷风图是蒙特卡洛模拟的输出" → 错，它是敏感性分析的表现形式。
• "所有项目都必须做定量风险分析" → 错，由风险管理计划决定。
• "算 EMV 不用扣投资成本" → 错，各方案投资不同时必须扣完再比。

易混辨析

一秒记忆

"Monte Carlo 跑万次出 S 曲线；龙卷风专吹最敏感那一根；决策树上每条枝乘法加总，比 EMV 大小定方案——记得先把本钱扣。"

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